в Властелинът на пръстените , Валарите изпратили Истарите да се бият със Саурон и неговите машинации. Имаше общо петима Истари: Саруман, Гандалф, Радагаст, Алатар и Паландо. Всички те бяха Майар, но им беше забранено да използват силите си, за да доминират, въпреки че все още можеха да се бият -- като когато Гандалф уби Балрога . Вместо това те е трябвало да насърчават и увещават свободните народи на Средната земя. Причината, поради която Валарите изпращат Истарите, е проста - те искаха да избегнат случилото се в конфликта с Моргот.
През по-голямата част от Първата епоха Валарите следват laissez faire подход към Моргот и неговите зли дела. Елфите бяха пренебрегнали заповедите на Валарите, така че оставиха тези елфи да се справят с последствията от действията си. В края на Първата епоха обаче Еарендил моли за милост и помощ. И така, Валарите се намесиха и помогнаха да се унищожи влиянието на Моргот, но в процеса голяма част от света на Средната земя беше унищожена. И така, групата на Истари беше опитът на Валарите за по-малко катаклично решение. Това обаче повдига въпрос: дали Валарите са смятали, че Истарите могат да се справят със Саурон, защото той е по-слаб от Моргот?
Първоначално Моргот е бил по-силен от Саурон
В дълбините на времето Еру Илуватар създава Арда и Валарите. Той накара Валарите да помогнат за създаването и подреждането на света, но най-могъщият Валар, Мелкор, се оказа само проблем. Мелкор реши, че иска сам да си бъде господар и да твори по собствена воля. Когато не можа да постигне това, той започна да воюва срещу другите Валари и да управлява Средната земя със своите огньове и зли творения. С този обрат към тъмнината Мелкор става известен като Моргот.
Докато бил на война, Моргот примамил много същества за своята кауза. Балрогите и Саурон (който е имал изненадваща причина да искаш да управляваш Средната земя ) са били главни сред тях и са имали значителна власт. Но те не бяха толкова могъщи като Моргот. От технически смисъл Саурон и Балрогите са били Майар, а не Валар. Това означаваше, че те са били проектирани като по-низши същества от началото на времето. Така, в оригиналните си форми, Моргот лесно би победил Саурон в битка. Като доказателство, Саурон прекарва последната част от Първата епоха, криейки се от гнева на Моргот, след като е победен от Лутиен.
Моргот раздаде силата си и се отслаби
Основното нещо, което Моргот искаше да направи, беше да създава и управлява, но той нямаше способността да създава живот. И така, той взе това, което Еру беше създал, и изопачи тези неща. По този начин Моргот създава мразещите слънчевата светлина орки , дракони, тролове и много други зли неща. И все пак това изтощи присъщата му сила. По принцип Моргот разпределя собствената си сила, така че да може да управлява чрез пълномощник, налагайки волята си чрез своите творения. Това прави голяма разлика по отношение на мащаба на мощността. Всъщност Саурон през Втората епоха е бил по-силен от Моргот в края на Първата епоха. Ето един цитат от Кристофър Толкин Пръстенът на Моргот който предлага разширено обяснение:
„Саурон беше „по-велик“ всъщност през Втората епоха от Моргот в края на Първата. Защо? Защото, въпреки че беше много по-малък по естествен ръст, той все още не беше паднал толкова ниско. В крайна сметка той също пропиля силата си ( на битието) в стремежа си да придобие контрол над другите. Но той не беше длъжен да изразходва толкова много от себе си. За да придобие господство над Арда, Моргот бе оставил по-голямата част от своето същество да премине във физическите съставни части на Земята – следователно всички неща, които са били родени на Земята и са живели на и от нея, зверове или растения или въплътени духове, са били склонни да бъдат „опетнени“... Саурон обаче е наследил „покварата“ на Арда и е изразходвал само своята (много по-ограничена) сила на пръстените...'
В светлината на това, Саурон би могъл да победи Моргот на върха на силата си, когато Моргот беше най-слаб. Въпреки това, когато и двамата бяха в най-добрата си форма, Моргот би унищожил напълно Саурон. Така че е добре, че Валарите лично победиха Моргот и оставиха Саурон на Истарите -- защото ако Валар беше изпратил само Истари срещу Моргот те щяха да бъдат победени.
